Plattform
Alle Funktionen im Überblick
Vorsorge-Lotse verbindet Vorsorge, Pflege und Alltag mit der Beratung Ihres Hauses. Jede Funktion können Sie direkt in der Live-Demo ausprobieren.
Für Kundinnen und Kunden
Vorsorge, Pflege und Alltag
- Persönlicher VorsorgeplanVier Fragen zum Einstieg, Fortschrittsring, die nächsten drei Schritte und alle Themen auf einen Blick.In der Demo ansehen
- Vollmachten und VerfügungenVorsorgevollmacht, Patientenverfügung, Betreuungs- und Bankvollmacht. Geführte Assistenten mit PDF-Entwurf.In der Demo ansehen
- NotfallordnerAcht Abschnitte von Kontakten bis Digitales, Assistent und Ausdruck, Freigabe für die Familie.In der Demo ansehen
- Testament und NachlassOrientierung zu Erbfolge und Testamentsformen, Freibeträge, Checkliste für den Nachlass.In der Demo ansehen
- PflegePflegevorsorge, Leistungs-Finder je Pflegegrad, Hilfsmittel und sicheres Wohnen.In der Demo ansehen
- Post-NavigatorBriefe von Kassen und Behörden fotografieren, verstehen und fristgerecht reagieren.In der Demo ansehen
- LebensübergängeChecklisten vom Renteneintritt über Wohnen im Alter bis zum Todesfall.In der Demo ansehen
- Bankvollmacht und BeratungDirekter Weg zum Termin, weil Banken eigene Formulare nutzen.In der Demo ansehen
Für Angehörige
Familienzugang und Pflege
- FamilienzugangFreigaben pro Bereich: sehen, bearbeiten oder nur im Notfall. Gemeinsame Aufgaben und Wünsche.In der Demo ansehen
- NotfallansichtKontakte, Dokumente, Ablageorte und Wünsche auf einer Seite.In der Demo ansehen
- Pflegegrad-AssistentSelbsteinschätzung, Antrag, Begutachtung, Bescheid. Mit Verweis auf die kostenlose Pflegeberatung.In der Demo ansehen
- Hilfe für pflegende AngehörigeBeruf und Pflege, eigene Absicherung, Entlastung, Pflegen aus der Ferne.In der Demo ansehen
- PartnernetzwerkPflegestützpunkte, Notariate, Fachanwälte, Hausnotruf und Pflegeplätze in der Region.In der Demo ansehen
Für Ihr Haus
Beratung, Auswertung und Integration
- Beratungswunsch mit FreigabeKundinnen und Kunden wählen Thema, Termin und was die Beratung vorab sehen darf.In der Demo ansehen
- Berater-ArbeitsplatzEingang mit Bearbeitungsstand, Gesprächsvorbereitung, Dokumentation und Übergabe ans CRM.In der Demo ansehen
- Anbieter-DashboardAktivierung, Vorsorge, Beratung und erreichte Angehörige. Anonym und aggregiert.In der Demo ansehen
- White Label und IntegrationIhre Marke, Ihr Online-Banking-Einstieg, Ihr CRM.Mehr erfahren
Vorsorge-Lotse in Ihrer Marke ansehen
In einem 30-minütigen Termin zeigen wir die Plattform mit Ihrem Logo und Ihren Farben. Pilotkonditionen auf Anfrage.