Für regionale Banken
Die nächste Generation kennenlernen, bevor das Vermögen übergeht.
Vorsorge-Lotse macht Ihre Bank zur ersten Adresse, wenn Familien ihre Vorsorge regeln. In Ihrer Marke, mit Ihren Beraterinnen und Beratern.
Ihr Nutzen
Was Ihre Bank davon hat
Erben kennenlernen
Über den Familienzugang kommen erwachsene Kinder mit Ihrem Haus in Kontakt, häufig zum ersten Mal.
Bankvollmacht rechtzeitig
Der Vorsorgeplan führt direkt zum Termin für die Bankvollmacht im eigenen Formular.
Sichere Gesprächsführung
Leitfäden mit Einstiegsfragen sowie Dos and Don’ts für Ruhestand, Familie und Vollmachten.
Beratung auf Wunsch
Kundinnen und Kunden fragen selbst ein Gespräch an und legen fest, was die Beratung vorab sehen darf.
Service vor Vertrieb
Der Service steht vor dem Produkt. Das passt zum Selbstverständnis regionaler und genossenschaftlicher Banken.
Messbare Bindung
Aggregierte Kennzahlen zu Nutzung, Fortschritt und erreichten Angehörigen. Anonym und datenschutzkonform.
So starten Sie
Ablauf eines Pilotprojekts
Wir starten mit einer Filiale oder Region, messen gemeinsam und skalieren, was wirkt.
- Kick-off und Branding in Ihrer Marke
- Schulung für Beraterinnen und Berater, inklusive Gesprächsleitfäden
- Einladung ausgewählter Kundinnen und Kunden rund um den Renteneintritt
- Gemeinsame Auswertung nach 90 Tagen
Wirkung in Ihrem Haus
Beispielrechnung zur Reichweite
Verändern Sie die Annahmen und sehen Sie, wie viele Familien und Angehörige Sie mit Vorsorge-Lotse erreichen können.
Weitere Annahmen: 1,4 Angehörige je Familie, 60 % davon noch ohne Beziehung zu Ihrem Haus.
Beispielrechnung, keine Prognose
Vorsorge-Lotse in Ihrer Marke ansehen
In einem 30-minütigen Termin zeigen wir die Plattform mit Ihrem Logo und Ihren Farben. Pilotkonditionen auf Anfrage.