Integration & Einführung
Integration in Ihre Systeme und Einführung
Vorsorge-Lotse ist als White-Label-Plattform gebaut: Ihre Kundinnen und Kunden steigen aus dem gewohnten Zugang ein, Beratungswünsche landen dort, wo Ihre Beratung arbeitet.
Technische Einbindung
Vier Anknüpfungspunkte
Single Sign-on
Einstieg aus Online-Banking oder Kundenportal über OpenID Connect oder SAML.
Web und App
Läuft im Browser und als eingebettete Ansicht in Ihrer App.
CRM-Schnittstelle
REST-API, Webhooks oder Dateiexport für Kontaktanlässe, Ergebnisse und Einwilligungen.
Kalender
Freie Beratungstermine aus Ihren Kalendern, Buchungen direkt zurück.
CRM-Anbindung
Aus einem Beratungswunsch wird ein Kontaktanlass.
Die Beratung arbeitet in ihrem gewohnten System. Vorsorge-Lotse liefert den Anlass, die freigegebenen Angaben und die Einwilligung mit Zeitstempel.
- Kontaktanlass mit Thema, Terminwunsch und Kanal
- Freigegebene Angaben wie Vorsorge-Fortschritt
- Wünsche zur Gesprächsgestaltung, etwa große Schrift oder Begleitperson
- Angehörige, die der Teilnahme bzw. Kontaktaufnahme zugestimmt haben
- Bearbeitungsstand, Ergebnis und Wiedervorlage zurück in die Plattform
- Widerruf einer Freigabe wird sofort übertragen
Einführung
Vom Kick-off zum Pilot in acht Wochen
- Phase 1 · Woche 1 bis 2
Kick-off und Branding
Ziele, Kennzahlen und Zielgruppe festlegen. Logo, Farben und Texte in Ihrer Marke.
- Phase 2 · Woche 3 bis 6
Anbindung
Einstieg aus Online-Banking oder Kundenportal, Kalender und auf Wunsch CRM. Datenschutz- und Auslagerungsprüfung.
- Phase 3 · Woche 6 bis 7
Schulung
Workshop für Beraterinnen und Berater mit Gesprächsleitfäden und Übungsfällen.
- Phase 4 · ab Woche 8
Pilot
Einladung ausgewählter Kundinnen und Kunden, Auswertung nach 90 Tagen, Entscheidung über Ausweitung.
Rollen
Jede Rolle mit eigener Sicht
Kundschaft und Familie
Vorsorgeplan, Assistenten, Familienzugang, Post-Navigator.
Beratung
Eingang, Gesprächsvorbereitung, Leitfäden, Dokumentation.
Vertrieb und Marketing
Kennzahlen zu Aktivierung, Beratung und erreichten Angehörigen.
Admin
Branding, Integrationen, Funktionen je Mandant.
Häufige Fragen
Fragen von Instituten
- Brauchen wir eine eigene App?
- Nein. Vorsorge-Lotse läuft im Browser und lässt sich in Ihre App oder Ihr Online-Banking einbetten.
- Welche Daten sehen wir als Institut?
- Aggregierte Kennzahlen und Beratungswünsche, die ausdrücklich freigegeben wurden. Keine Dokumente, Wünsche oder Gesundheitsangaben.
- Wie kommen Beratungswünsche in unser CRM?
- Über eine REST-Schnittstelle und Webhooks oder als Dateiexport. Übergeben werden nur freigegebene Angaben, Widerrufe sofort.
- Können wir eigene Inhalte ergänzen?
- Ja, zum Beispiel Hinweise zu Ihren Formularen, Ansprechpartnern oder regionalen Partnern.
- Wer pflegt die Inhalte zu Recht und Pflege?
- Wir. Inhalte werden laufend aktualisiert, etwa bei neuen Leistungsbeträgen der Pflegeversicherung.
- Wie gehen Sie mit KI um?
- KI-Funktionen sind gekennzeichnet, benötigen eine Zustimmung pro Vorgang und lassen sich je Institut abschalten.
Vorsorge-Lotse in Ihrer Marke ansehen
In einem 30-minütigen Termin zeigen wir die Plattform mit Ihrem Logo und Ihren Farben. Pilotkonditionen auf Anfrage.