Die Vorsorge-Plattform für Banken und Versicherer
Vorsorge-Lotse begleitet Menschen und ihre Familien sicher durch die späte Lebensphase, angeboten von der Bank oder Versicherung, der sie vertrauen.
Das Problem
Dann fehlen Vollmachten, Unterlagen und das Wissen, was die Eltern eigentlich wollten. Darunter leiden Familien und die Institute, die sie seit Jahrzehnten begleiten.
Die meisten Menschen wissen, dass sie vorsorgen sollten. Es fehlt der Anlass und ein klarer erster Schritt.
Beim Vermögensübergang gehen Kundenbeziehungen verloren, weil die nächste Generation das Institut nie kennengelernt hat.
Ruhestand, Pflege und Vollmachten sind heikle Themen. Viele Beraterinnen und Berater sprechen sie deshalb gar nicht an.
Die Lösung
Ratgeber erklären, was man tun sollte. Vorsorge-Lotse hilft beim Erstellen der Dokumente, setzt vor dem Ernstfall an und bezieht die Familie mit ein.
So funktioniert es
Sie lizenzieren die Plattform. Wir übernehmen Betrieb, Inhalte und Weiterentwicklung.
Ihr Logo, Ihre Farben, Ihr Name. Ein dezentes „mit Vorsorge-Lotse“ im Footer genügt.
Ihre Kundschaft regelt ihre Vorsorge und lädt Angehörige ein.
Aggregierte Kennzahlen zeigen Nutzung, Fortschritt und erreichte Angehörige.
Ihr Nutzen
Für Ihre Kundschaft
Die Assistenten stellen eine Frage pro Bildschirm, mit großer Schrift und der Möglichkeit, jederzeit zurückzugehen. Erledigte Bereiche bleiben im Fortschritt sichtbar.
Entwürfe als PDF
Mit klaren Hinweisen zur Wirksamkeit.
Familie einbinden
Freigaben pro Bereich, jederzeit änderbar.
Datenschutz
Dokumente und Wünsche gehören den Menschen, die sie anlegen. Banken und Versicherer erhalten ausschließlich aggregierte, anonymisierte Kennzahlen und Beratungswünsche mit ausdrücklicher Freigabe.
In einem 30-minütigen Termin zeigen wir die Plattform mit Ihrem Logo und Ihren Farben. Pilotkonditionen auf Anfrage.