Beratung · Live-Demo

1. Worüber möchten Sie sprechen?

Bankvollmacht einrichtenKontozugriff für eine Person Ihres Vertrauens regeln.Finanzen im RuhestandEinnahmen, Ausgaben und Rücklagen neu ordnen.Vermögen und NachlassOrientierung zur Vermögensübergabe, gern mit Ihren Kindern.Pflege finanzierenWie Sie mögliche Pflegekosten einplanen.

2. Wie möchten Sie sprechen?

Persönlich vor OrtPer VideoPer Telefon

3. Wann passt es Ihnen?

Freie Termine bei Jana Berg, Filiale Münster-Mitte

4. Was darf Jana Berg vorab sehen?

Thema und Terminwunsch sind immer sichtbar. Alles andere nur mit Ihrem Häkchen.

Vorsorge-Fortschritt in ProzentNur die Zahl, keine Inhalte.Status der BereicheZum Beispiel „Bankvollmacht: offen“. Keine Dokumente.Dass Angehörige eingebunden sindOhne Namen und Kontaktdaten.Meine Nachricht an die BeratungDer Text, den Sie unten eingeben.

Nie sichtbar: Ihre Dokumente, Wünsche und Gesundheitsangaben.

Was hilft Ihnen im Gespräch? (freiwillig)

Wann sind Sie am besten erreichbar? (freiwillig)

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